疫情“黑天鹅”对全球产业链的影响越来越严重。

 

由于Delta病毒的肆虐，越南从7月起开始执行严格的防疫封控措施，这对越南的经济造成了巨大的冲击，而作为近些年来经济发展较快的国家，越南体量虽然不大，但是在一些劳动密集型产业的供应链中，已经占有重要地位。

 

近日，越南开始逐步解除防疫措施，但是在经历了近三个月的封控后，越南每天新增病例仍有数千例，并且大量集中在经济中心胡志明市周边，这导致大量工人复工困难，工厂迟迟不能投入生产。

 

200万人逃离工业区？越南陷入用工荒

 

近日，越南最大城市胡志明市宣布解封，从10月1日起解除近三个月以来的防疫措施，根据越南国家相关部门的指示，胡志明市将工业园区、出口加工区、高科技园区、软件园区做为核心，逐步开始其复工复产的计划。

 

但据证券时报援引彭博社等媒体10日报道，由于越南政府解除了胡志明与周围地区的防疫封城措施，工人开始逃离新冠疫情严重的南部工业区，返回乡下。越南政府估计，可能有超过200万人离开。劳动力短缺进一步加剧了越南工厂乃至全球供应链危机。

 

以全球最大的运动鞋制造商宝成集团为例。据媒体10月8日报道，10月6日是宝成公司位于胡志明市的工厂正式复工的日子，但是当日的统计数据显示，仅有20%-30%的工人回到工作岗位，超过4万名工人没能按时返岗，这也导致该公司在今年11月满负荷运作的计划充满了不确定性。

 

宝成集团子公司裕元集团负责为国际品牌阿迪达斯，耐克等代工，9月3日，裕元集团发布公告表示：受到越南疫情严峻影响，子公司裕元工业旗下位于越南地区的宝元鞋厂因被迫停工，大部分制造产能与营运中断。

 

由于制造业务占裕元今年上半年整体营收约58％，而越南是裕元的主要生产据点之一，越南今年上半年占鞋履总出货双数约45％。基于上述理由，裕元今年第三季制造业务的营收将大受影响。

 

宝成集团在越南一共有6家工厂，而位于胡志明市的宝元制鞋厂拥有近5.6万名员工，是该公司最大的海外工厂。受到疫情影响，这家工厂从今年7月中旬就开始进入停业状态。

 

据上游新闻，许多越南工厂生产进度放缓甚至关闭，导致耐克等公司数月的生产中断，加剧了本已混乱的全球供应链问题。BTIG分析师Camilo Lyon估计，仅耐克一家出厂的鞋就会减少1.8亿双。他说，耐克最近下调了销售预测，主要就是因为越南供应商停产，无货可供，“一切都是未知数，没人知道多快或多慢才开始增产。”

 

Lyon说，工厂停工也可能影响到苹果之类的科技公司，零件供应商关厂可能使得苹果遭遇iPhone 13交货中断。

 

据悉，英特尔于2021年在越南追加投资4.75亿美元拟建新厂区的计划也暂时停摆，原先厂区只能维持此前的30-50%产能。

 

代工厂因延迟交货，受到一些品牌处罚

 

越南《西贡经济在线》10月9日报道，10月8日由越南纺织协会(VITAS)和越南皮革、鞋类和手袋协会(LEFASO)联合对越南纺织、皮革和制鞋业进行调查。

 

不少参与调查的纺织鞋履企业表示，今年延迟交货受到一些品牌的处罚，同时2022年新订单被合作伙伴暂停或减少数量。

 

高达68.1%企业表示，他们因延期交货而被品牌罚款；12.2%企业申请与合作伙伴取消订单并不得不支付合同违约金；21%企业表示被品牌主动取消合同，但没有强迫他们赔偿；13.1%品牌取消准备签约的订单。

 

据越南工贸部1-9月工业生产贸易数据显示，8月和9月鞋类和纺织品行业的生产和出口大幅下降，原因是许多工厂不得不停产。

 

箱包、手提箱、帽子、雨伞出口额22.4亿美元，同比下降3.7%；鞋类出口额133.3亿美元，增长9.8%(出口量下降44.2%)；纺织品出口额234.6亿美元，增长5.8%(出口量下降18.6%)。

 

经济压力巨大，越南解封迫不得已

 

今年4月底前，越南仅报告数千例确诊病例。4月底以来，受德尔塔毒株影响，越南确诊病例数量不断攀升，先是北部北江省和北宁省出现工业园区大规模感染，而后胡志明市出现与教会相关的聚集性感染以及其他多条传播链。胡志明市及其周边省市已成为本轮疫情的重灾区。

 

因此，越南政府不得不采取严格的疫情管控措施。本轮疫情之初，胡志明市在7月8日宣布封城，开始时宣布封城14天，但是疫情却不断加重蔓延，封城日期不得不一再延长。

 

据越南卫生部统计，过去三个月里，Delta病毒几乎横扫越南全境，新增约77万确诊例，有1.9万人死于新冠肺炎，而这一波的死亡病例大部分都集中在胡志明市。

 

疫情封锁对越南的经济造成了巨大冲击。据新华社援引越通社报道，越共中央总书记阮富仲7日在河内表示，受新冠疫情影响，越南今年经济增速预测仅为3%左右，远低于此前国会设定的6%目标，经济社会发展面临诸多困难和巨大挑战。

 

越南共产党第十三届中央委员会第四次全体会议7日闭幕。阮富仲在致闭幕辞时说，与去年同期相比，越南今年第三季度经济负增长6.17%，前9个月经济增速仅为1.42%，为2000年以来的最低水平，越南今年的许多重要发展目标可能无法实现。

 

阮富仲说，预计2022年越南乃至世界疫情形势仍将复杂，有必要采取适当的疫情防控政策和措施，从而“安全灵活地适应疫情”或“与疫情共存”。他还要求推动生产经营活动的恢复和发展，对贸易、航空、旅游等受疫情直接影响的重要行业进行结构调整，对关键领域企业采取保护措施，不让越南在世界经济复苏和全球产业链供应链结构调整的过程中错失良机。

 

值得注意的是，即便采取了数个月的封控措施，胡志明市周边的疫情状况仍然不容乐观，近一周，越南每天新增确诊病例仍有数千例。

 

10月11日晚间，越南卫生部通报，在过去24小时内，越南全国报告新增新冠肺炎确诊病例3619例，其中境外输入病例2例，44个省市本土确诊病例3617例（比昨日增加104例）；新增治愈出院病例2549例；新增死亡病例115例。在本土新增确诊病例中，胡志明市1067例，平阳省782例，河内新增1例。

 

越南此次解封，究竟是能为疲弱的经济注入强心剂，还是“火上浇油”，放弃得来不易的防疫效果，还需要时间的检验。