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全球集运市场分散 马士基乐见中远中海整合

近期中远、中海整合备受关注,作为竞争对手的马士基显然绕不开这一话题。对此方雪刚却给出了正面回应:目前集运班轮市场运力仍然比较分散,竞争仍然相当激烈,马士基乐于见到有利于行业的变化。

亚欧航线运价跌入谷底,马士基很快也要加入撤减运力的行列。

马士基航运华东(中)区总裁方雪刚近日接受记者采访时表示,今年集运市场增长低于预期,亚欧航线运价有明显的下滑,马士基下月也将在亚欧干线的AE9航上开始削减箱量,并会对地中海航线的运力进行调整,从而尽可能地平衡运力供需。

这是方雪刚履新后首次接受采访,此前他曾多年担任马士基航运华北区总裁。采访中他表示,今年由于全球贸易不振,集运市场处于低谷,马士基已经将今年的集运市场增长预期从最初的3%-5%调低至2%-4%。

近期中远、中海整合备受关注,作为竞争对手的马士基显然绕不开这一话题。对此方雪刚却给出了正面回应:目前集运班轮市场运力仍然比较分散,竞争仍然相当激烈,马士基乐于见到有利于行业的变化。

亚欧航线运价历史最低

亚欧航线是国际海运最重要的干线之一,与国际贸易的走势息息相关。从今年6月开始,亚欧航线的疲软就让班轮公司应接不暇——以O3和G6两大航运联盟为首,一批班轮公司过去一两个月纷纷宣布将削减班次。按照路透的报道,最近三周亚欧航线运价仍然暴跌了60%。

根据上海航交所8月21日发布的最新一期数据,上海出口至北欧、地中海的集装箱运价已经分别跌至469美元/TEU和449美元/TEU,同比此前一周下跌了两成和三成。此前的6月初,亚欧航线运价曾一度跌破3000美元/TEU。

方雪刚表示,由于今年全球经济形势严峻,集运需求不及预期,目前亚欧航线的运价基本处于历史同期最低点,马士基的运价也有所下滑。根据财报,马士基二季度的平均运价下降至2261美元,同比去年减少了14%,而整个亚欧航线的贸易量降低了3%。

全球贸易不振是集运市场疲软的根本原因。方雪刚介绍,中国上半年市场比预想要弱——根据中国官方数据,上半年中国进出口总额下降了6.9%,进口仅增长了1%,而欧洲经济预计下半年也不会太大改观,只有美国市场由于经济好转因此好于马士基的预期。

“原本我们的预期是今年集装箱运输市场增长会是在3%到5%,现在来看全年应该只会有2%到4%。”方表示。

在他看来,全球贸易低速增长的形势将会持续较长的时间,这主要是因为产业转移已经出现了新的迹象,“以前从欧洲、美国转移到亚洲,但现在很多移到了墨西哥、土耳其、东欧甚至有些产业已经转移回了美国,和以往的贸易趋势是完全相反的。”此外他也注意到,由于中国劳动成本提高,很多服装制鞋类生产已经转移到了东南亚。

市场需求不振,马士基也决定下月开始削减亚欧航线的运力。方雪刚介绍,马士基计划从9月份开始在北欧的航线上每周削减5000TEU的运力,地中海航线每周则减少3000TEU左右的运力,从而尽可能地接近供需平衡。

马士基乐见中远中海整合

与运价不断下跌相悖的是,今年运力仍然处于增长之中。Clarkson的统计数据显示,今年上半年全球集装箱的运输量达到8890万TEU,同比去年增长8.2%。

而越来越多的运力正在路上。在马士基、中海集运、地中海纷纷接收大船之后,今年一大批集运班轮公司跟进订造超大型集装箱船,并且尺寸越来越大——法国达飞、东方海外、商船三井上半年都确定了20000TEU以上的新船建造计划,长荣海运也承租了18000TEU的大船,至此O3、2M、G6和CKYHE四大班轮联盟都进入了超大型集装箱船时代。

事实上,马士基于今年6月订造了11+6艘的19630TEU大船,这批船比马士基现有的3E级船舶更大,被称为第二代3E级集装箱船舶,是其150亿美元新船订造计划的一部分。

方雪刚表示,马士基尽管运力有所增长,但绝大部分和市场增长是保持一致的。“我们在建造新的船舶的同时也淘汰了一部分旧船,退租了一部分租运的船,”他表示,“我们在欧洲的运力实际上是没有增加的。”

尽管运价接连下跌,马士基航运上半年盈利仍然取得了增长。财报显示,上半年马士基航运的运营收入125.17亿美元同比尽管略有下降,但利润却同比增长了20%,达到12亿美元。

不过对于现有的市场格局,方雪刚认为还是处于相对分散的状态,在运费变化非常剧烈的情况下,班轮公司之间的竞争仍然非常激烈,对于客户、股东还有行业的健康发展来说都未必是好事。

正因如此,在被问到如何看待中远、中海整合时方雪刚称,马士基乐于见到一些对行业有利的整合。“任何生意都是要赚钱才能持续稳定地做下去,从这个角度考虑要进行一些整合肯定是有必要的,即使对各自联盟产生影响也都只是暂时的。”他表示。中海和中远目前分属O3和CKYHE联盟。

马士基目前运力仍然远远超越竞争对手。按照8月最新的集装箱班轮公司运力排名,马士基航运现有运力超过307万TEU,中远和中海加起来运力也不过156万TEU,几乎是前者的一半,此外也被坐拥265万TEU的地中海和178万TEU的法国达飞甩在身后。

 

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